01 He-Man (Michael Sullivan e Paulo Massadas )
02 Fera Nenen - Vinicius Cantuaria - solo Juninho Bill
participação especial: Evandro MEsquita
03 Zeppelin (Michael Sullivan ePaulo Massadas)
participação especial: Roupa nova
04 A Patinha da Vovó (Carlos Colla)
participação especial: Xuxa
05 Alfabeto (Ed Wilson e Carlos Colla)
06 Um Metro e Vinte (Carlos Fernando e Tony Silva)
07 Puxa o Rabo Dele (Ed Wilson, Gilson e Carlos Colla)
08 Na Casca do Ovo (Michael Sullivan e Paulo Massadas)
participação especial: Xuxa e Sylvinho
09 Tic-Tac do Amor ( Michael Sullivan e Paulo Massadas)
participação especial: Joe
10 Papagaio Zé Brasil (Claudio Roberto, Mario Antonio e Juninho Ferreira)
11 Tartaruga (Cesar Rossini e Paulo Flexa) solo Vanessa
12 Ling Li Ling (Carlos Fernando e Tony Silva)
13 A Boneca e o Soldadinho (Claudio Roberto e Mario Antonio) solo Patricia e Luciano
14 He-Man (Michael Sullivan e Paulo Massadas ) BG - Karaokê
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