Uma viagem no tempo, contada em forma de desenho animado, com caracterizações dos Trapalhões. Eles começam o filme no Teatro Scala, no Rio de Janeiro, recebendo no palco Maurício de Souza. A partir daí, entra a história em desenho animado, na qual Os Trapalhões são perseguidos por um bruxo desde a época do Império Romano até os dias atuais, passando pela Idade Média, Velho Oeste e a Primeira Guerra Mundial01. Eu não Rango (Roger Rocha Moreira) - Ultraje a Rigor
02. Do Mississipi ao Piauí (Lino Simão - Jean Garfunkel - Paulo Garfunkel) - Jean e Paulo Garfunkel e a Banda Metalurgia
03. Sou Ralé (Reinaldo Waisman) - Suíte a Banda
04. O Jegue de Tróia (Marcio de Sousa - Gilberto Silveira - Alex Andrade) Synopse - part.esp.Marcelo de Souza
05. O Bruxo e o Passarinho (Premê) - Premeditando o Breque
06. 1914 (Edgard Scandurra - André Jung) - Ira!
07. O Rei de Roma (Luis Tatit) - Grupo Rumo
08. O Feitiço e o Feiticeiro (Lenine e Caxa) Xarada
09. Paz e Humor (Mussum - Jorge Aragão e Nelci) Mussum
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